На дворе май 1668 года.
Конец Деволюционной войны. Не смотря на победу Франции, Людовик остается недовольным – он озлоблен ультиматумом, выдвинутым Голландией.   
От мрачных мыслей его отвлекает разве что фаворитка, мадам де Монтеспан, благодаря чьим капризам, в загородной резиденции Фонтенбло, затевается бал в честь победы Франции, на который собирается вся знать.
Блистательная, не запятнавшая себя кровью невинных людей Мария-Терезия появляется на торжестве, непринужденно и гордо. Именно она, благородная и изящная, становится для молодого придворного адвоката источником вдохновения и риска.
Веселье, празднество, танцы, смех... и все это обрывается внезапной трагедией, убивают одну из фрейлин королевы Марии Терезии.
Весь двор прибывает в шоке от случившегося. Начинаются переговоры и пересуды, в трагедии подозревают любовницу Людовика, начинается неформальное деление общества. Часть, боится, что мадам де Монтеспан стала иметь огромную власть над Королем, и многое может сходить ей с рук, поэтому лучше держаться ее стороны, и обезопасить себя. Вторая же часть, люто ненавидет выскочку, которая удачно разделила ложе государя, и свято оберегают королеву, стараются огородить ее и наследников от влияния «Ведьмы».